Finanční trhy
| Typ studia | bakalářské |
|---|---|
| Jazyk výuky | angličtina |
| Kód | 154-0511/05 |
| Zkratka | FMa |
| Název předmětu česky | Finanční trhy |
| Název předmětu anglicky | Financial Markets |
| Kreditů | 5 |
| Garantující katedra | Katedra financí |
| Garant předmětu | Ing. Martina Novotná, Ph.D. |
Osnova předmětu
1. Finanční systém a finanční trhy – základní funkce finančního systému, struktura a členění finančních trhů, účastníci finančních trhů a finanční zprostředkovatelé.
2. Cenné papíry a finanční instrumenty – obecné vymezení cenných papírů, jejich základní vlastnosti a členění podle různých hledisek, význam cenných papírů ve finančním systému.
3. Dluhopisy – charakteristika a druhy – podstata dluhových cenných papírů, základní charakteristiky a členění dluhopisů, hlavní druhy dluhopisů.
4. Dluhopisy – cena, výnos a úvěrové riziko – základní principy oceňování dluhopisů, cena a výnos dluhopisů, základní výpočty, úvěrové riziko a rating dluhopisů.
5. Peněžní trh a jeho nástroje – charakteristika peněžního trhu, vybrané nástroje peněžního trhu, výnosy krátkodobých finančních nástrojů a způsoby jejich výpočtu, diskont.
6. Akcie – charakteristika, oceňování a tržní ukazatele – podstata a druhy majetkových cenných papírů, práva akcionářů, cena a výnosnost akcií, základní principy oceňování a vybrané tržní ukazatele.
7. Finanční investování – investiční proces a cíle – podstata a fáze investičního procesu, investiční cíle, výnos, riziko a likvidita, historický a očekávaný výnos.
8. Riziko, diverzifikace a investiční rozhodování – systematické a nesystematické riziko, diverzifikace a základní principy tvorby portfolia, chování investorů a vybrané aspekty investiční psychologie.
9. Primární trh cenných papírů a veřejné emise – význam a organizace primárního trhu, proces emise cenných papírů, veřejné nabídky akcií (IPO), prospekt cenného papíru a informační povinnosti emitentů.
10. Kolektivní investování – principy a subjekty – individuální versus kolektivní investování, výhody a rizika kolektivního investování, základní subjekty a principy kolektivního investování.
11. Investiční fondy a ETF – základní druhy investičních fondů, podílové fondy a ETF, výkonnost, náklady a rizika fondů, základní principy investování do fondů.
12. Burzy cenných papírů a globální finanční trhy – organizované a mimoburzovní trhy, burzy cenných papírů a mechanismy obchodování, hlavní globální finanční trhy a vybrané tržní ukazatele.
13. Regulace, etika a aktuální trendy na finančních trzích – regulace a dohled nad finančními trhy, ochrana investorů a etické principy, poučení z finančních krizí a aktuální trendy včetně FinTech, digitálních aktiv a kryptoměn.
2. Cenné papíry a finanční instrumenty – obecné vymezení cenných papírů, jejich základní vlastnosti a členění podle různých hledisek, význam cenných papírů ve finančním systému.
3. Dluhopisy – charakteristika a druhy – podstata dluhových cenných papírů, základní charakteristiky a členění dluhopisů, hlavní druhy dluhopisů.
4. Dluhopisy – cena, výnos a úvěrové riziko – základní principy oceňování dluhopisů, cena a výnos dluhopisů, základní výpočty, úvěrové riziko a rating dluhopisů.
5. Peněžní trh a jeho nástroje – charakteristika peněžního trhu, vybrané nástroje peněžního trhu, výnosy krátkodobých finančních nástrojů a způsoby jejich výpočtu, diskont.
6. Akcie – charakteristika, oceňování a tržní ukazatele – podstata a druhy majetkových cenných papírů, práva akcionářů, cena a výnosnost akcií, základní principy oceňování a vybrané tržní ukazatele.
7. Finanční investování – investiční proces a cíle – podstata a fáze investičního procesu, investiční cíle, výnos, riziko a likvidita, historický a očekávaný výnos.
8. Riziko, diverzifikace a investiční rozhodování – systematické a nesystematické riziko, diverzifikace a základní principy tvorby portfolia, chování investorů a vybrané aspekty investiční psychologie.
9. Primární trh cenných papírů a veřejné emise – význam a organizace primárního trhu, proces emise cenných papírů, veřejné nabídky akcií (IPO), prospekt cenného papíru a informační povinnosti emitentů.
10. Kolektivní investování – principy a subjekty – individuální versus kolektivní investování, výhody a rizika kolektivního investování, základní subjekty a principy kolektivního investování.
11. Investiční fondy a ETF – základní druhy investičních fondů, podílové fondy a ETF, výkonnost, náklady a rizika fondů, základní principy investování do fondů.
12. Burzy cenných papírů a globální finanční trhy – organizované a mimoburzovní trhy, burzy cenných papírů a mechanismy obchodování, hlavní globální finanční trhy a vybrané tržní ukazatele.
13. Regulace, etika a aktuální trendy na finančních trzích – regulace a dohled nad finančními trhy, ochrana investorů a etické principy, poučení z finančních krizí a aktuální trendy včetně FinTech, digitálních aktiv a kryptoměn.
E-learning
Podklady v LMS Moodle
Povinná literatura
BRANDL, Michael W., 2021. Money, Banking, Financial Markets & Institutions. Online. 2nd ed. Boston, MA: Cengage. ISBN 978-1-337-90482-7 .
CECCHETTI, Stephen G. a SCHOENHOLTZ, Kermit L., 2024. Money, Banking, and Financial Markets. 2024 release. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-1-266-96695-8
MADURA, Jeff a PASKELIAN, Ohaness, 2025. Financial Markets & Institutions. 14th ed. Mason, OH: Cengage. ISBN 978-0-357-98829-9 .
CECCHETTI, Stephen G. a SCHOENHOLTZ, Kermit L., 2024. Money, Banking, and Financial Markets. 2024 release. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-1-266-96695-8
MADURA, Jeff a PASKELIAN, Ohaness, 2025. Financial Markets & Institutions. 14th ed. Mason, OH: Cengage. ISBN 978-0-357-98829-9 .
Doporučená literatura
MISHKIN, Frederic S. a EAKINS, Stanley G., 2024. Financial Markets and Institutions. 10th ed. Harlow: Pearson. ISBN 978-1-292-45953-0 .
SAUNDERS, Anthony; CORNETT, Marcia Millon a ERHEMJAMTS, Otgontsetseg, 2024. Financial Markets and Institutions. 9th ed. New York, NY: McGraw Hill Education. ISBN 978-1-265-06834-9 .
REILLY, Frank K.; BROWN, Keith C. a LEEDS, Sanford J., 2025. Investment Analysis and Portfolio Management. 12th ed. Boston, MA: Cengage. ISBN 978-0-357-98817-6
SAUNDERS, Anthony; CORNETT, Marcia Millon a ERHEMJAMTS, Otgontsetseg, 2024. Financial Markets and Institutions. 9th ed. New York, NY: McGraw Hill Education. ISBN 978-1-265-06834-9 .
REILLY, Frank K.; BROWN, Keith C. a LEEDS, Sanford J., 2025. Investment Analysis and Portfolio Management. 12th ed. Boston, MA: Cengage. ISBN 978-0-357-98817-6