HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích : akcie, komodity, forex, kryptoměny, akciové indexy a ETF. Přepracované a rozšířené vydání. V Brně: BizBooks, 2023. ISBN 978-80-265-1135-9.
GARNER, Carley. Komodity: úvod do investování na nejrychleji rostoucím trhu. Přeložil Radomír ČÍŽEK. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0019-3.
ROGERS, Jim. Žhavé komodity: jak může kdokoli investovat se ziskem na světových trzích. Přeložil Miroslav KOPLÍK. Investice (Grada). Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2342-6.
SOUMARÉ, Issouf. Commodity exchanges: concepts, tools and guidelines. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, [2022]. ISBN 978-1-80088-703-9.
Komoditní burzy
| Jazyk výuky | angličtina, čeština |
|---|---|
| Kód | 545-0196 |
| Zkratka | KB |
| Název předmětu česky | Komoditní burzy |
| Název předmětu anglicky | Commodity Exchanges |
| Garantující katedra | Katedra ekonomiky a systémů řízení |
| Garant předmětu | doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D. |
Anotace
Předmět poskytuje studentům komplexní přehled o fungování komoditních burz. Studenti se na přednáškách seznámí s klasifikací komodit, analýzou trhů a trendů, mechanismy obchodování a hlavními investičními nástroji. Cílem je pochopit, jak komoditní trhy ovlivňují globální ekonomiku a jak lze efektivně řídit rizika spojená s obchodováním komodit. Důraz je kladen na praktickou aplikaci teoretických znalostí a aktuální vývoj na světových komoditních trzích. Během cvičení získávají studenti praktické zkušenosti zpracováním semestrálního projektu na aplikační téma.
Po absolvování předmětu student dosáhne následujících výsledků učení:
Odborné znalosti
Student definuje základní pojmy, terminologii a principy organizovaného burzovního i mimoburzovního obchodování se surovinami a komoditami. Charakterizuje hlavní skupiny obchodovaných komodit včetně specifik jejich standardizace. Identifikuje mechanismy fungování a parametry jednotlivých burzovních a finančních instrumentů. Vysvětlí podstatu fundamentální a technické analýzy na komoditních trzích. Klasifikuje základní typy účastníků komoditního trhu a vysvětlí jejich tržní motivace a chování při cenových krizích či tržních anomáliích.
Odborné dovednosti
Student demonstruje čtení cenových grafů a využije nástroje technické analýzy k identifikaci tržního trendu a načasování vstupu či výstupu z obchodní pozice. Kalkuluje zisk a ztrátu u futures pozic na základě pohybu ticků, změn cen podkladového aktiva a zohlednění finanční páky. Navrhne konkrétní zajišťovací strategii pro průmyslový či těžební podnik s cílem eliminovat cenová a tržní rizika. Připraví a zadá příslušné typy obchodních příkazů s ohledem na likviditu a hloubku trhu. Vyhodnotí investiční příležitosti v oblasti komodit a environmentálních aktiv.
Obecné způsobilosti
Student volí vhodný metodický a analytický postup při vyhodnocování rizik a investičních příležitostí na komoditních trzích a odborně zdůvodní navrženou strategii řízení tržních rizik a zajištění komodit. Posuzuje kriticky tržní data, zprávy z burzovních médií a analytické reporty a odpovědně rozhoduje o alokaci kapitálu a řízení rizik. Efektivně spolupracuje v týmu při řešení případových studií a simulovaných burzovních obchodů v interdisciplinárním prostředí. Dokáže srozumitelně komunikovat výsledky tržních analýz, cenových predikcí a doporučení. Průběžně aktualizuje své odborné znalosti v oblasti nových tržních instrumentů, digitalizace burz a transformace surovinové politiky v měnícím se globálním prostředí.
Po absolvování předmětu student dosáhne následujících výsledků učení:
Odborné znalosti
Student definuje základní pojmy, terminologii a principy organizovaného burzovního i mimoburzovního obchodování se surovinami a komoditami. Charakterizuje hlavní skupiny obchodovaných komodit včetně specifik jejich standardizace. Identifikuje mechanismy fungování a parametry jednotlivých burzovních a finančních instrumentů. Vysvětlí podstatu fundamentální a technické analýzy na komoditních trzích. Klasifikuje základní typy účastníků komoditního trhu a vysvětlí jejich tržní motivace a chování při cenových krizích či tržních anomáliích.
Odborné dovednosti
Student demonstruje čtení cenových grafů a využije nástroje technické analýzy k identifikaci tržního trendu a načasování vstupu či výstupu z obchodní pozice. Kalkuluje zisk a ztrátu u futures pozic na základě pohybu ticků, změn cen podkladového aktiva a zohlednění finanční páky. Navrhne konkrétní zajišťovací strategii pro průmyslový či těžební podnik s cílem eliminovat cenová a tržní rizika. Připraví a zadá příslušné typy obchodních příkazů s ohledem na likviditu a hloubku trhu. Vyhodnotí investiční příležitosti v oblasti komodit a environmentálních aktiv.
Obecné způsobilosti
Student volí vhodný metodický a analytický postup při vyhodnocování rizik a investičních příležitostí na komoditních trzích a odborně zdůvodní navrženou strategii řízení tržních rizik a zajištění komodit. Posuzuje kriticky tržní data, zprávy z burzovních médií a analytické reporty a odpovědně rozhoduje o alokaci kapitálu a řízení rizik. Efektivně spolupracuje v týmu při řešení případových studií a simulovaných burzovních obchodů v interdisciplinárním prostředí. Dokáže srozumitelně komunikovat výsledky tržních analýz, cenových predikcí a doporučení. Průběžně aktualizuje své odborné znalosti v oblasti nových tržních instrumentů, digitalizace burz a transformace surovinové politiky v měnícím se globálním prostředí.
Povinná literatura
Doporučená literatura
TMEJ, Petr a KŘÍŽOVÁ, Romana. Příručka úspěšného obchodování na komoditních trzích pro začínající investory. 2. vyd., V Ekopressu 1. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-87865-10-1.
SHIPMAN, Mark. Komodity: jak investovat a vydělat. Přeložil Lucie LIPOVSKÁ. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1866-5.
VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-212-4.
DEMPSTER, M. A. H. a TANG, Ke (ed.). Commodities: fundamental theory of futures, forwards, and derivatives pricing. Second edition. Chapman & Hall/CRC financial mathematics series. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2023]. ISBN 978-1-032-20817-6.
SHIPMAN, Mark. Komodity: jak investovat a vydělat. Přeložil Lucie LIPOVSKÁ. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1866-5.
VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-212-4.
DEMPSTER, M. A. H. a TANG, Ke (ed.). Commodities: fundamental theory of futures, forwards, and derivatives pricing. Second edition. Chapman & Hall/CRC financial mathematics series. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2023]. ISBN 978-1-032-20817-6.